Communiquez avec un professionnel
de notre équipe
Notre objectif est de vous accompagner dans la prochaine décision importante de votre vie. Nos conseillers sont là pour vous rassurer sur le fait que votre projet tient la route à long terme en tenant compte de votre réalité actuelle et des possibilités qui s’offrent à vous.
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1. Déterminer vos objectifs
Cette première étape permet d’analyser votre situation et d’établir vos objectifs de façon réaliste en tenant compte de vos préoccupations, que ce soit à court, à moyen ou à long terme.
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2. Cueillette des données
Cette étape nous permet de rassembler avec vous tous les renseignements pertinents, en fonction de vos choix passés, afin de bien comprendre votre situation financière actuelle.
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3. Analyse de la situation actuelle
En troisième lieu, il s’agit d’analyser votre situation actuelle et d’évaluer si elle vous permettra d’atteindre vos objectifs financiers à long terme. Nos conseillers vous aideront à élaborer des stratégies adéquates à cette fin. Ils chercheront également à réduire votre fardeau fiscal, à évaluer si vos revenus de retraite seront suffisants pour couvrir vos dépenses et à vous proposer des stratégies capables de protéger votre famille et votre revenu en cas d’invalidité ou de décès prématuré.
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4. Plan d’action personnalisé
Après analyse, vous recevrez un plan financier écrit contenant des recommandations et des stratégies optimales qui vous permettront de passer à l’action de manière éclairée pour atteindre vos objectifs financiers et améliorer votre qualité de vie.
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5. Mise en œuvre du plan d’action suggéré
Par la suite, il s’agit de mettre en œuvre les solutions et recommandations proposées selon vos objectifs et votre budget.
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6. Suivi du plan financier
La planification financière n’est pas un événement ponctuel. Vous devez revoir votre plan régulièrement, et plus particulièrement lorsqu’un événement majeur survient dans votre vie. C’est pourquoi nous communiquerons régulièrement pour faire un suivi de votre plan.