Qui
pouvons-nous
aider ?

• Particuliers et retraités

  Peu importe où vous en êtes dans le parcours de votre vie, si vous vous sentez prêt à faire le point sur l’état de vos finances, nos conseillers peuvent vous aider à établir un bilan et vous conseiller pour préserver vos acquis et votre sécurité financière à long terme en prévoyant l’imprévisible, comme la maladie.

  C’est en parlant de vos objectifs personnels et familiaux que nous serons mieux en mesure d’analyser votre situation et de vous proposer des produits adéquats pour faire croître votre capital, pour vous permettre de planifier une retraite confortable en fonction de vos objectifs et pour planifier une transmission avantageuse de vos acquis après décès.

• Entreprises et travailleurs autonomes

  Nos conseillers sont qualifiés pour analyser les situations d’affaires et pour évaluer les risques potentiels qui pourraient compromettre la pérennité d’une entreprise, par exemple l’évolution des marchés, la perte d’un associé ou un sinistre. Ils sont là pour vous conseiller de manière à protéger vos acquis et vos investissements.

  Les travailleurs autonomes évoluent dans une situation particulière de précarité et de vulnérabilité. C’est pourquoi ils gagnent à être bien conseillés pour structurer leurs affaires de façon optimale en fonction des imprévus qui pourraient mettre leur revenu à risque. Nos conseillers peuvent aussi les faire bénéficier de tous les avantages fiscaux à leur disposition.

• Professionnels

  En poursuivant des études universitaires, vous aviez déjà commencé à vous construire un plan de vie. Notre rôle à nous, à votre entrée sur le marché du travail, c’est de mettre l’épaule à la roue en vous conseillant pour assurer une gestion saine et sécuritaire de vos revenus, pour rembourser votre dette étudiante d’une manière efficace et pour planifier la réalisation de vos rêves professionnels, familiaux et personnels.

  Au fil du temps, à mesure que vos actifs enregistrent une croissance appréciable, nous sommes là pour vous conseiller et vous aider à bâtir votre patrimoine familial, à vous assurer la qualité de vie que vous visez, à planifier une retraite agréable et à profiter des avantages fiscaux auxquels vous avez droit.

  Nos conseillers pourront aussi vous soutenir si vous envisagez d’ouvrir un cabinet ou de vous lancer en affaires. Ils sont là pour vous conseiller en matière de plan d’action pour protéger vos investissements.

  Notre objectif est d’assurer votre succès professionnel et personnel, de vous offrir la paix de l’esprit en matière de sécurité financière pour surmonter les imprévus et surtout profiter pleinement de la vie avec ceux qui vous tiennent à cœur.